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  作者/星空下的牛腩

  编辑/菠菜的星空

  排版/星空下的小鱼

  在场内资金直接给股市按下核按钮(杀跌出货)时,最强观点碳中和,终于轮到核电股显示了。

  3月5日,庙堂的重磅《讲述》提出“在确保平安的前提下努力有序生长核电”。

  2018年到2020年,3年的《讲述》中,对于核电只字未提。上次提到照样2017年,而且 “平安高效生长核电”的提法,只是个大方向。以是,今年的表述,可以说是近十年来,文字最多的指示了。

  核电的优点,大致可以总结为以下3个方面:

  1

核电能量密度极高,1g铀=2.5吨标准煤的热量(铀之于核电站,相当于煤之于火电厂);
2 核电不会排放二氧化碳;
3 核电和火电在发电环节原理类似,都是通过烧水,用热蒸气动员机组发电,因此核电能像火电一样输出功率稳固,不像光伏、风电还得靠天吃饭。

  我国核电的装机量在天下装机量中的占比,不到3%。思量到碳中和的目的,高能且零排放的核电会有广漠的发展空间。现实也在验证这种判断。去年9月,庙堂重启了市场期盼已久的核电审批。由此可见,今年的《讲述》实际上是对核电扩容的趋势,举行了确认。

  核电的审批无疑由庙堂控制,这意味着行业可以制止无序扩张,甚至看起来甚至还能享受垄断的盈利。

  单看这些,核电的确有潜力抢占碳中和的C位,甚至有可能取火电而代之――不外,核电的远景是一码事,但核电股的“钱景”又是另一码事了。为此,本文将从以下3个方面探讨核电股的投资逻辑:

  发电路径之争

  行业内部款式

  潜在结构计谋

  01

  发电路径之争

  核电虽然有那么多利益,但现在却又一个很大的瑕玷,那就是贵。

  核电也好,光伏也罢,所有发电企业的最终产物都是标准化、无差别的电力。电力的价钱是由市场订价,因此,发电企业唯一能够自主控制的,即是成本。有成本优势的公司,就会比偕行更有竞争力。

  一般而言,种种电价都会与火电价钱(各省市间有区别,但通常在0.37元/度)举行对照:

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  水电最廉价,甚至能低到0.2元/度;

  2020年大放异彩的光伏发电,在成本上已经可以与火电竞争,在光照条件更好的西部地区,光伏发电甚至比火电更廉价;

  核电的上网电价在0.42元/度以上,庙堂之前为了支持核电,也是煞费苦心,2013年之前对核电执行一厂一价,不外象征意义大于实际意义。

  庙堂推动核电,是为了改善我国能源结构,降低煤炭等化石能源消费的比例;然则在价钱上,核电现在并没有很强的竞争力,而且就算是行业看上去像是能吃垄断盈利的样子,最后照样无济于事。

  02

  行业内部款式

  核电的牌照门槛,看起来像是垄断,然则这种垄断不是自觉的经济行为,而是由庙堂拍板。

  去年9月,庙堂批准了海南昌江核电二期、浙江三澳核电一期工程。除了新工程上马之外,更主要的是诞生了第4张核电牌照(昌江二期由华能团体控股),此前一直是中核、中广核、国电投三足鼎立的行业款式。

  这种情形和电信运营商有些类似。原有的3家电信运营商,若是历久持股,实际上赚不到许多钱;更何况厥后还给广电又发了一张5G牌照。

  像核电、电信运营商这样的垄断,站在赚钱的角度讲是伪命题。垄断的意义在于更强的议价能力。然则对于电力消费而言,原本就贵的核电,若是再提价的话,那就更没销路了。

  那么,既然这样,是否意味着核电赛道就真的没有投资机会了呢?实在也未必,问题的要害在于寻找价值在产业链上的传导。

  03

  潜在的结构计谋

  业内人士预计,要实现碳中和的目的,十四五时代至少要新开工3500万千瓦核电机组,即30~35台百万千瓦核电机组,每年新开工6~8台机组。

  这意味着潜在的核电大规模投资建设期的到来。核电机组只管设计寿命长达40~60年,但投资回收期却要10年。久远来看,核电的经济效益是后程发力。若是说水电现在是收入稳固的中年人,那么核电就是还没结业的大学生,有的是需要花钱投入的地方,还远远没到回馈家庭的时刻。

  以是,介入核电股,尤其是核电站这样的运营商,不是说没有机会,而是说要拿出陪着一起发展的历久心态。这种“养成系”的投资要想乐成,需要很大的耐心,低位买入之后,把买卖软件卸掉,十年之后再打开来看。

  不外,在核电大规模建设期,也有“快钱”可以赚,那就是上游装备。对此,我们可以思量2个维度:

  「择时」跟踪核电项目的审批历程。

  「选股」关注稳压器、蒸汽发生器、阀门的要害部件的供应商。

  (关注民众号,在对话框回复“核电”,看看有哪些可以关注)

  周末刚竣事,原本就有星期一综合症,今天女神节股市大跌更让这种负面情绪雪上加霜。创业板日内一度暴跌5%,以是,根据精神胜利法,只要自己的账户净值跌幅小于5%,四舍五入就相当于赚了一个亿。

  牛年伊始,股指向下调整了20%。不仅折断了科技股这个牛市的矛,也重锤了以种种“茅”为代表的白马价值股。时间的玫瑰、时间的同伙已经最先被扔进垃圾桶――投资者已初尝牛年的苦涩。

  不外,用牛来比喻行情,原本就是取牛先低头后扬起的攻击姿势。真正敢于骑牛的投资者,并不恐惧牛背上的颠簸。

本文首发于微信民众号:星空财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)
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